Fils d'un pauvre marchand, Bao-De est aidé par Shun-Fai pour préparer le concours de la Grande Ecole, d'où sont issus ceux qui travaillent pour l'empereur Wudi Han.
Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.