Arlette et Yvette sont deux vieilles sorcières qui décident de fonder une école afin de concurrencer l'école de la Gentillesse de Mlle Bisou. Elle s'appellera l'Académie de la Méchanceté.
Polly et Vendredi rencontrent un nouveau venu à Lipton-les-Baveux, Alan Taylor, le milliardaire de pain d'épices, qui distribue ses billets pour se faire des amis.
Lulu annonce deux mauvaises notes à ses parents. Sa maman la gronde et la consigne dans sa chambre pour apprendre sa leçon d'histoire du Moyen Age. Elle récite avec peine.