Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.
Igor, le roi de Noordévie, souffre d'une étrange maladie. Malik découvre le remède qui peut guérir le père de sa bien-aimée, mais la potion ne se trouve qu'en Chine.