Nino n'a peur de rien : escalader les rideaux, effectuer des acrobaties sur la cheminée ou sauter dans la mare sont les moments de la journée qu'il préfère.
A l'école, le maître remplaçant est un affreux sorcier qui essaie ses formules magiques sur ses élèves. Bruno et ses copains vont-ils réussir à s'en débarrasser?