Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil.
Découragé d'avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu'il n'est pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, animal ou humain, a un talent propre.