Née d'un arbre, Matilda vit seule dans la forêt, mais elle souffre car elle n'a pas d'amis. Un matin, elle fait la connaissance d'Hervé, une limace rose à la recherche de sa famille.
Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation.
Finistère, 1891. Depuis toujours les Quélennec cultivent leur terre et vivent aux rythmes des saisons. Le jeune François ne rêve pourtant que de parcourir le monde.