Un grand sac à malice d'imaginaire, où se côtoient une héroïne bègue qui parle aux animaux, un cirque maléfique et une sorcière gaffeuse, dans un texte qui chante et pétille !
Pierre a des voisins extraordinaires. Clotaire, un ancien mousquetaire, lui raconte ses aventures rocambolesques, tandis que la duchesse Jessica cherche à retrouver l'amour de sa vie.
Trois princes arrivent au pied d'une tour dans l'espoir de séduire une princesse. Mais celle-ci ne se laisse pas faire et c'est elle qui choisira celui qui lui plaît.