L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Un sapin rêve de devenir un jour un véritable arbre de Noël. Son voeu se réalise lorsque des enfants venus de différentes parties du monde le décorent en fonction de leurs traditions.
Après avoir constaté que le présent pour son ami Nours a disparu, Ti-Lapin se lance dans une folle expédition pour trouver le plus beau des cadeaux de Noël.
En franchissant une porte dissimulée dans le creux d'un arbre, Lina et Sami atterrissent dans l'atelier du Père Noël. Ils découvrent les lutins qui réparent des jouets abandonnés.