C'est l'automne. Le vent emporte dix feuilles jaunies d'une branche de saule. La première feuille sauve une sauterelle de la noyade. La seconde fait un nid douillet à un écureuil.
Un documentaire consacré à l'hiver. Sont expliqués notamment : les causes de l'hiver, la neige, la glace, le comportement des animaux lors de cette saison.
Des illustrations représentant des feuilles d'arbre dans leur costume et leurs occupations de saison, accompagnées d'un poème de douze strophes sur le passage du temps et les particularités de chaque