C'est l'automne. Le vent emporte dix feuilles jaunies d'une branche de saule. La première feuille sauve une sauterelle de la noyade. La seconde fait un nid douillet à un écureuil.
Un documentaire consacré à l'hiver. Sont expliqués notamment : les causes de l'hiver, la neige, la glace, le comportement des animaux lors de cette saison.