Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations.
Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une lettre au Père Nöel pour lui demander de leur rendre visite, car au royaume des éléphants, le Père Noël ne vient jamais.
Pâris, fils de Priam, et Hélène fuient Mélénas, l'époux de cette dernière. Les deux amants se cachent dans la ville de Troie. Mélénas décide de lancer une expédition militaire contre la ville.