1945 : au nord du Japon, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction et la peur d'une invasion par les forces américaines.
Ayant perdu tout espoir en la vie, Mirai se jette du haut d'un immeuble. Mais juste avant qu'il ne touche le sol, un ange, Nasse, le rattrape et lui sauve la vie.