A Sète, Fabienne, capitaine de police, passe la majeure partie de son temps à traquer les clandestins... Un jour, sa routine est perturbée par la mort d'une jeune femme, Olga...
Andrew, dix-neuf ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement.