En Poméranie orientale, Louis, le Mosellan Jean Wirtz et l'Allemand Hans Schwimmer sont soumis à l'entraînement de la SS. Mais suite à l'avancée russe, ils sont envoyés sur le front de l'Est.
Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de Reclesme, qu'il n'a jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains.
Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la kidnappe de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance.
Lorsque Ben Hawkins disparaît, ses parents préviennent la police. Le garçon est en fait parti sauver le royaume imaginaire d'Auxfanthas, mais à son retour personne ne croit ses histoires.
Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.
Fait divers scandaleux, le crime de V. Nozière a secoué la France des années 1930, et son procès retentissant est resté l'une des plus célèbres affaires judiciaires de l'époque.