Désirant apprendre de nouvelles techniques de forgeron, Fife quitte son village et rencontre un homme qui lui dessine dans le creux de la main un glyphe magique qui s'active grâce à des formules récit
Katya passe ses vacances en Alaska, chez sa grand-mère, où elle trompe sa solitude en lisant des bandes dessinées. Un jour, sa route croise celle d'un ours kodiak blessé et affamé.