Devenue dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, Mao Mao se forge une solide réputation d'apothicaire. L'empereur en personne la convoque afin de lui confier une mission importante.
Lila est horrifiée quand elle se regarde dans le miroir : un gros bouton rouge est apparu sur son visage ! Olivia, son amie, fait une entrée dans l'adolescence avec beaucoup plus de philosophie.
Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.
Après un séjour à Bali où elle fait de la plongée, distribue des présents aux enfants d'un orphelinat et rend hommage aux dieux locaux, Lila rentre en France.
Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser sous peine de perdre leur pouvoir et souvent leur vie.
Harte a acquis le pouvoir du Livre mais il doit le contrôler car il peut engendrer la destruction de l'humanité. Des pierres ancestrales permettent de domestiquer cette force.