Fiancé à Makda, Ange a trouvé le moyen de mettre fin à la guerre des Dhizis. Pour achever cette entreprise, il doit conclure un pacte avec son futur beau-père, Lupka, qui s'avère être un psychopathe.
Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.