Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-serpents dressés pour le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui détient un savoir secret sur les bêtes sacrées.
On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Les mages de la guilde Fairy Tail sont désormais engagés dans la Quête de cent ans, qui consiste à neutraliser les cinq Dieux-Dragons de Guiltina, le continent inconnu.