A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Dans la Chine médiévale, Yuran, une talentueuse marchande de 28 ans, mène une vie paisible jusqu'au jour où elle reçoit une missive stipulant que l'empereur en personne la somme d'épouser Kogetsu Haku