Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc
A la suite d'un déménagement, Dylan se retrouve dans une nouvelle maison sans amis. Si sa mère a peu de temps à lui consacrer, il peut compter sur son grand-père pour lui tenir compagnie.
Lila est horrifiée quand elle se regarde dans le miroir : un gros bouton rouge est apparu sur son visage ! Olivia, son amie, fait une entrée dans l'adolescence avec beaucoup plus de philosophie.