Ce recueil rassemble cinq histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'Epouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, Meg Skelton ou Dora la Cracheuse.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
En 1627, d'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour Paris où il rêve de devenir l'un des mousquetaires du roi Louis XIII. Arrivé sur place, il découvre les manigances de Richelieu contre la reine.
Après un attentat sanglant, le roi Louis XIII ordonne à son armée de se rendre à La Rochelle, une cité protestante jugée menaçante pour le royaume de France.