John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.
1968. Doug Swieteck, 14 ans, est perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte plus son grand frère, se bat à l'école et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent.
Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage entre la police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur échappe. Il est accusé d'un crime.