La suite des aventures de Mao Mao, dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo au palais impérial. Elle résout de nombreuses affaires grâce à ses connaissances d'apothicaire.
Devenue dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, Mao Mao se forge une solide réputation d'apothicaire. L'empereur en personne la convoque afin de lui confier une mission importante.
Lila est horrifiée quand elle se regarde dans le miroir : un gros bouton rouge est apparu sur son visage ! Olivia, son amie, fait une entrée dans l'adolescence avec beaucoup plus de philosophie.
Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.
Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser sous peine de perdre leur pouvoir et souvent leur vie.