Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Tout oppose Lily, 17 ans, et Ben, à peine plus âgé : elle, enfant unique et couvée, fille de diplomate, sentimentale ; lui, fils d'un couple divorcé, issu d'un milieu populaire, gros dur blasé.