Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice.
A la fin de la mission, Misha et ses compagnons font un détour par la capitale avant de rentrer chez eux, afin de faire examiner les bras robotiques de Neil.
Oriel hésite à révéler à sa soeur qu'un démon effrayant a pris possession de son corps la nuit de l'orage et qu'une jeune femme de chambre a disparu du manoir des Crochemort.
Tandis que l'épidémie de fièvre sévit encore dans le royaume de Kandala, Tessa et Corrick tentent d'apaiser les tensions entre rebelles et loyalistes, tout en cherchant de nouvelles ressources pour co
De mystérieux assaillants armés font irruption dans la planque de Misha et Reborn alors qu'ils sont en train de s'interroger sur les informations apportées par Mickael.