Dans un monde où les animaux ont pris le dessus sur les hommes, Mowgli est une jeune orpheline élevée par une famille de loups au sein de laquelle elle a du mal à trouver sa place.
Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité.
Alors que Mao Mao découvre que le dame de compagnie de Lifa complote pour prendre sa place, l'empereur demande à la jeune apothicaire de l'accompagner dans un temple pour l'aider à résoudre une énigme
La suite des aventures de Mao Mao, dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo au palais impérial. Elle résout de nombreuses affaires grâce à ses connaissances d'apothicaire.
Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.
Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser sous peine de perdre leur pouvoir et souvent leur vie.
Harte a acquis le pouvoir du Livre mais il doit le contrôler car il peut engendrer la destruction de l'humanité. Des pierres ancestrales permettent de domestiquer cette force.