A la suite d'un déménagement, Dylan se retrouve dans une nouvelle maison sans amis. Si sa mère a peu de temps à lui consacrer, il peut compter sur son grand-père pour lui tenir compagnie.
Désirant apprendre de nouvelles techniques de forgeron, Fife quitte son village et rencontre un homme qui lui dessine dans le creux de la main un glyphe magique qui s'active grâce à des formules récit