A presque 8 ans, Sacha, neuroatypique, préfère vivre dans le monde de Mitsuo, un explorateur intergalactique à la recherche de la planète Neolia, que dans la réalité.
Nouveau-Mexique, 1970. Quand il sort de prison, Chuck retrouve sa partenaire, Kat, et part chercher l'argent qu'il avait caché dans une bourgade abandonnée au milieu de nulle part.
Le temple d'Aurora semble plus proche que jamais mais le chemin restant est parsemé de dangers. En filigrane se dessinent l'enfance et le destin de la mystérieuse Lully.
L'université du Refuge accueille tous les êtres sensibles à la magie, à condition qu'ils se soumettent à la loi du beau silence, qui interdit aux hommes toute pratique magique.