Michaela est résolue à faire plaisir à sa mère en lui offrant un Noël en famille, cependant, comme chaque année, son frère Enzo brille par son absence.
Lionel, artiste désabusé, chante chaque semaine du Sinatra au Ballroom. Décidé à mettre fin à ses jours, il souhaite d'abord présenter ses compositions secrètes.