France, 1942. Albane attend le retour de Raphaël mais des incidents troublants se déroulent au château et une mystérieuse menace plane sur la jeune femme, sa famille et ses amis.
En camp de vacances de sorcières dans la forêt des Trois lunes, Aubépine doit supporter sa grande sœur Primrose qui prend très au sérieux son rôle de monitrice.