Les enfants partent faire un pique-nique et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le monde est à l'abri dans le car. La pluie se calme à mesure que change le paysage.
Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de Billy, un bisexuel qui vit des histoires d'amour passionnées mais qui n'arrive pas à assouvir totalement son désir.