Dans le jardin de François naît un jour un drôle de personnage : le petit garçon sympathise bien vite avec lui mais il est trop gros pour rester parmi les humains et bientôt il se retrouve dans un zoo
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.