France, 1942. Albane attend le retour de Raphaël mais des incidents troublants se déroulent au château et une mystérieuse menace plane sur la jeune femme, sa famille et ses amis.
En 1870, délaissée par son époux, Lazare Weber, Louise n'a de plaisir que dans les lettres de Lucile, sa soeur reniée par sa famille depuis sa fuite vers les Etats-Unis avec un négociant juif.
Au bureau des personnes disparues, les murs sont tapissés de leurs portraits. L'enquêtrice Mila Vasquez les garde toujours à l'esprit. Ces disparus réapparaissent alors soudainement pour tuer.
L'hypnotiseur Pietro Gerber prend en charge une jeune patiente qui souffre de phases de transe durant lesquelles elle semble habitée par une autre personnalité.