Raoul est un loup vert qui a du mal à se faire accepter dans un monde où les loups sont gris. Alors, il essaie toutes les ruses mais à chaque fois, il est démasqué.
Au château de Grottegroin, P'tit Cousu vit avec le professeur Erasmus, le savant fou qui lui a donné la vie. Ce dernier invente des créatures toujours plus dangereuses et les oublie aussitôt.
Tom et Léa partent au pays des manchots empereurs !La fée Morgane envoie les deux enfants chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre.