Annabelle décide d'écrire à sa grand-mère. L'une comme l'autre apprennent à se connaître et la complicité s'installe. Elles discutent de tout : des parents, du cinéma, du collège...
Laure et ses camarades partent en classe verte au Loup pendu, un château isolé chargé d'histoire. Un soir, Clotilde est effrayée par une silhouette qui disparaît brusquement.