Le Petit Chaperon rouge se rend chez sa grand-mère pour lui porter un morceau de galette et une bouteille de vin. En traversant la forêt, elle croise un loup au ventre vide et aux longues dents.
La chose est une boule noire qui enfle et avale tous ceux qui tentent de la stopper, le chasseur, le médecin, le dompteur et les spécialistes des démons : la chose finit par avaler le monde entier et
Les enfants partent faire un pique-nique et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le monde est à l'abri dans le car. La pluie se calme à mesure que change le paysage.
Alors qu'il coupe du bois dans la forêt, Jean voit apparaître une petite fée qui peut lui accorder trois souhaits mais en le prévenant de bien réfléchir avant de parler.
Petit Lapin n'est pas assez grand pour grimper aux arbres. Mais sa maman lui dit que, lorsque le printemps arrivera, il pourra suivre ses frères dans les branches pour apercevoir la mer.