Rares sont les nouveaux venus qui s'attardent dans le petit village de Lochdubh, rapidement chassés par l'ennui, le mauvais temps et la curiosité mal placée des voisins.
Armée d'un balai à franges, Mrs Gillespie bouleverse le cours paisible de l'existence d'Hamish Macbeth depuis qu'il s'est vu offrir ses services lors d'une tombola.
Audrey, 14 ans, est une mineure placée en foyer d'accueil d'urgence. Percutée par un chauffard lors d'une fugue provoquée par une gifle donnée par Till, un éducateur, elle tombe dans le coma.
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses pouvoirs auprès de ses ancêtres, il doit trouver quelqu'un capable de protéger le village durant son absence, de lutt