Vivant au Japon depuis plus de vingt ans, un Français, jeune diplomate nommé à l'ambassade de France, aime par dessus tout pratiquer la cérémonie ancestrale de la voie du thé.
La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci qui invente les machines les plus incongrues et fait toutes sortes d'expérimentations avec son fidèle disciple Basile.