Ce premier documentaire permet, grâce à un texte ponctué d'images, de faire participer l'enfant à la lecture tout en lui donnant la possibilité de découvrir son environnement proche.
Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant.
Les bandits recrutés pour faire prospérer les affaires du maître forgeron Marcel mettent le royaume en péril. De leur côté Anne et Candice organisent la libération du roi et de François.