Maëlys, malicieuse petite fée, n'arrive pas à s'envoler vers le Pays Imaginaire. Elle entreprend alors un voyage qui deviendra vite plus féerique qu'elle ne l'imaginait...
St. Louis, Missouri, post Seconde Guerre mondiale. Jack Boughton, un vagabond blanc épris de poésie, fait la rencontre de Miss Della Miles, professeure d'anglais noire, et fille de pasteur comme lui.