En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter la salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game.
Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur.