Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.
Alors qu'à l'hôtel étrange, tout le monde est prêt à hiberner, M. Snarf s'envole pour retrouver le pays des fantômes. Marietta et ses amis construisent un dirigeable pour le rattraper.