En mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre du Royaume-Uni, en pleine Seconde Guerre mondiale. Sa détermination à combattre les Allemands sera décisive pour la suite des événements.
A Cheesebridge, une ville huppée de l'époque victorienne, la principale préoccupation de ses habitants est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants.
Dans le monde des jouets, quelqu'un distribue des cadeaux à tout le monde. Les jouets voudraient bien remercier le généreux donateur mais personne ne connaît son identité !
Algérie, années 1930. Younes a 9 ans lorsqu'il est confié à son oncle pharmacien à Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devient l'ami.