A Cheesebridge, une ville huppée de l'époque victorienne, la principale préoccupation de ses habitants est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants.
Dans le monde des jouets, quelqu'un distribue des cadeaux à tout le monde. Les jouets voudraient bien remercier le généreux donateur mais personne ne connaît son identité !
1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en cosmologie, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la création de l'univers.
Une louve et un loup que tout oppose sont capturés par des gardes forestiers... Pour retrouver leur meute, ils vont devoir affronter ensemble bien des dangers...