Petit Dino est triste car sur son île il n'y a pas de sapin de Noël et nulle part où accrocher son étoile. Ses amis tentent de le réconforter avec leurs chants mais rien n'y fait.
Dans la forêt, Ferdinand intrigue le petit Martin. Cet homme est gentil mais il est impressionnant et il se déplace toujours avec un loup blanc. Un conte sur la figure du père Noël.