La suite des aventures de Grâce, une princesse qui refuse de devenir reine et qui enchaîne les bêtises en compagnie de sa licorne Soline ainsi que de ses fidèles amis Jasmine et Bodrick.
Après avoir accidentellement transformé les habitants de son village en chèvres, l'apprentie sorcière Cendre, accompagnée de sa soeur Hazel, recherche sa mère, la seule personne en mesure de la tirer
Lulu et ses amis découvrent que la vie n'est pas toujours facile. Lulu est jalouse du téléphone reçu par sa soeur pour Noël, mais elle est trop jeune pour en posséder un.