Blutch est condamné au peloton d'exécution après une énième désertion. Il parvient à s'évader de prison avec sa voisine de cellule, la mystérieuse Isabella Boyd.
L'histoire d'amitié entre un ours qui ne voulait plus hiberner et un enfant qui voulait voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne, emmenant comme seul repas un gros bretzel.
Quand Titouan annonce en classe qu'il passe son été aux Etats-Unis pour une rencontre internationale de scouts, un mystérieux enfant l'écoute derrière la porte.