L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le point d'éclater entre la France et la Prusse.
Nina étudie la danse, et Milo, qui adore le football, se moque d'elle. Pourtant, ce n'est pas forcément une activité réservée aux filles. C'est ce que Nina aimerait démontrer à son ami.
1928, Paris. Découvert presque mort dans une ruelle, un jeune garçon est recueilli par une famille dans laquelle il découvre l'amour et la musique. Mais une ancienne promesse l'oblige à fuir.