Octavia, la mère de Mordicus, travaille depuis peu pour le présentateur Cornélius Primus. Mais lorsque le petit garçon consulte sa boule de cristal, il découvre les terribles plans de son patron.
Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la station de ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été.
Fille de paysans du Poitou, Clémence tombe amoureuse d'un prisonnier de guerre allemand, Franz, qu'elle rejoint à Mayence où elle trouve du travail et met au monde un fils, Ludwig.