Septembre 1938. Les Berlinois attendent avec anxiété l'issue de la conférence de Munich. Le détective privé Bernie Gunther est à la poursuite d'un tueur en série qui s'attaque à des adolescentes.
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée.
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des habitants.
Max adore les monstres et avoir peur. Son attraction préférée à la fête foraine, c'est le train fantôme. Il pourrait bien avoir peur pour de bon, un jour...